После сохранения сделки оставайтесь в её карточке.
Перейдите во вкладку «Связи». Под заголовком «Контакты» нажмите на плюс.
Наберите в поиске имя или фамилию контакта. Если он уже есть в базе данных, Анима покажет его в результатах поиска. Кликните на нужный контакт в списке и система автоматически свяжет его со сделкой.
Если контакта ещё нет в базе, вы можете создать новый. Для этого заполните поля формы и нажмите «Сохранить». Анима свяжет сделку с новым контактом.
После сохранения сделки оставайтесь в её карточке.
Перейдите во вкладку «Связи». Под заголовком «Компании» нажмите на плюс. Откроется окно для поиска и добавления новой компании.
Наберите в поиске название организации. Если она уже есть в базе данных, Анима покажет её в результатах поиска. Кликните на название нужной компании в списке и система автоматически свяжет её со сделкой.
Если компании ещё нет в базе, вы можете создать новую компанию. Для этого заполните поля формы и нажмите «Сохранить». Анима свяжет сделку с новой компанией.
Если вы случайно прикрепили к сделке не ту компанию или контакт, их можно открепить.
Откройте карточку сделки и перейдите во вкладку «Связи».
Справа от названия контакта или компании есть кнопка «Открепить». Нажмите на неё.
Подтвердите открепление. Анима разорвёт связь между сделкой и контактом или компанией.
