В Аниме есть автоматический генератор документов. Эта статья рассказывает, как им пользоваться.
Катерина Плашкова, руководитель проекто Анимы, записала видео о том, как пользоваться автогенератором документов. Ниже есть текстовая версия.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1ceb59b6-466e-450b-a6ae-390806a3fdbc/_.mov
Каждому полю можно задать свою маску. Автогенератор видит маску и понимает, что это место, куда нужно вставить конкретную информацию. Например, если вместо названия карточки поставить маску ${НАЗВАНИЕ}, автогенератор подтянет название карточки сделки в документ.
В наборах полей имеются системные поля, которые присутствуют во всех карточках: контакты, компании и сделки.
<aside> 👍🏻 Название карточки — ${НАЗВАНИЕ} Ответственный в карточке — ${ОТВЕТСТВЕННЫЙ} Теги карточки — ${ТЕГИ} Дубликаты карточки — ${ДУБЛИКАТЫ} Бюджет в карточке сделки — ${БЮДЖЕТ} Связанные контакты — ${КОНТАКТ|} Связанные компании — ${КОМПАНИЯ|} Связанные сделки — ${СДЕЛКА|}
</aside>
Все остальные поля — это поля, которые вы определили для карточки в настройках. Они пишутся по формату ${Название поля} без нижнего подчеркивания. При этом важно использовать тот же регистр и пробелы, как в карточке. Например, если вам нужно подтягивать из карточки поле «Телефон», значит в шаблоне это будет ${Телефон}; если поле Email, значит в шаблоне необходимо написать ${Email}.
Если в документе есть поля, которые должны подтягиваться из связанной карточки, то в маске укажите ссылку на сущность, с которой будет тянуться информация и наименование поля. Например, вы создаёте документ из карточки сделки и хотите, чтобы в него подтягивалась информация из карточки контакта, прикреплённого к этой сделке. Тогда нужно прописать такую маску: ${КОНТАКТ|НАЗВАНИЕ} или ${КОНТАКТ|Адрес проживания}.
Если у вас возникли трудности, обратитесь к вашему менеджеру, он поможет разобраться или напишите нам на [email protected].