В Аниме есть автоматический генератор документов. Эта статья рассказывает, как им пользоваться.

Видеоинструкция

Катерина Плашкова, руководитель проекто Анимы, записала видео о том, как пользоваться автогенератором документов. Ниже есть текстовая версия.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1ceb59b6-466e-450b-a6ae-390806a3fdbc/_.mov

Подготовьте документ для добавления в ЦРМ

  1. Составьте нужный документ в Ворде: договор, расписку, счёт или любой другой.
  2. Выделите жёлтым поля, которые хотите подтягивать из карточек сделки и клиента. Это нужно для удобства, чтобы потом их легко заменить. Например, ФИО клиента, номер и дата заключения договора, адрес компании, реквизиты и т. д. Убедитесь, что все эти поля есть в ЦРМ и карточке сделки.
  3. Замените поля, выделенные жёлтым, на маски. О том, как это сделать, читайте ниже. Также подсказка по работе с полями есть в ЦРМ-системе в окне загрузки документа в автогенератор.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ac520f05-38b7-469c-9832-57f6a35ca9b5/Screenshot_2020-06-09_at_14.35.37.png

Создайте шаблон документа для автогенерации

Каждому полю можно задать свою маску. Автогенератор видит маску и понимает, что это место, куда нужно вставить конкретную информацию. Например, если вместо названия карточки поставить маску ${НАЗВАНИЕ}, автогенератор подтянет название карточки сделки в документ.

В наборах полей имеются системные поля, которые присутствуют во всех карточках: контакты, компании и сделки.

<aside> 👍🏻 Название карточки — ${НАЗВАНИЕ} Ответственный в карточке — ${ОТВЕТСТВЕННЫЙ} Теги карточки — ${ТЕГИ} Дубликаты карточки — ${ДУБЛИКАТЫ} Бюджет в карточке сделки — ${БЮДЖЕТ} Связанные контакты — ${КОНТАКТ|} Связанные компании — ${КОМПАНИЯ|} Связанные сделки — ${СДЕЛКА|}

</aside>

Все остальные поля — это поля, которые вы определили для карточки в настройках. Они пишутся по формату ${Название поля} без нижнего подчеркивания. При этом важно использовать тот же регистр и пробелы, как в карточке. Например, если вам нужно подтягивать из карточки поле «Телефон», значит в шаблоне это будет ${Телефон}; если поле Email, значит в шаблоне необходимо написать ${Email}.

Если в документе есть поля, которые должны подтягиваться из связанной карточки, то в маске укажите ссылку на сущность, с которой будет тянуться информация и наименование поля. Например, вы создаёте документ из карточки сделки и хотите, чтобы в него подтягивалась информация из карточки контакта, прикреплённого к этой сделке. Тогда нужно прописать такую маску: ${КОНТАКТ|НАЗВАНИЕ} или ${КОНТАКТ|Адрес проживания}.

Если у вас возникли трудности, обратитесь к вашему менеджеру, он поможет разобраться или напишите нам на [email protected].

Загрузите документ в ЦРМ

  1. Откройте сделку, в которую хотите добавить документ.