Инструкции по работе в Аниме Альфа. Если есть вопрос, на который вы не нашли ответ, напишите нам на [email protected] — мы поможем разобраться.

Общие разделы

Для всех сотрудников

Общие функции

Как работают массовые операции

Экспорт контактов, компаний и сделок

Автогенерация документов

Фильтры и поиск

Фильтры и поиск в сделках, контактах и компаниях

Сделки

Создать новую сделку

Настроить отображение сделок

Настроить связи сделки

Сменить ответственного

Сменить статус сделки

Посмотреть историю сделки

Добавить примечание в сделку

Создать новую задачу

Добавить и удалить файл в сделках

Удалить сделку

Задачи и календарь

Настроить отображение задач

Настроить вид календаря

Фильтры и поиск в задачах

Изменить задачу

Закрыть задачу

Удалить задачу

Списки

Создать контакт

Создать компанию

Связать контакт со сделкой

Связать контакт с компанией

Открепить сделку, компанию или контакт

Настройки

Для администраторов

Воронки

Создать новую воронку

Настроить этапы воронки

Добавить вкладку «Неразобранное»

Добавить и удалить автозадачу

Добавить и удалить автодействие

Удалить этап

Удалить воронку

Дополнительные поля

Добавить и удалить дополнительное поле

Создать группу полей

Добавить системное поле

Изменить порядок полей в карточке

Скрыть поле для пользователя

Задачи и теги

Добавить и удалить тип задачи

Добавить и удалить тег

Пользователи

Добавить нового пользователя

Добавить и настроить роль

Назначить пользователю роль

Создать новую группу

Перенести пользователя в группу

Отключить пользователя

Удалить пользователя

СМС-рассылки

Как настроить интеграцию с СМС-сервисом

Как отправить СМС

Создать шаблон СМС

Настроить автодействие для СМС